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投顾星球介绍
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投顾星球特色
1、精准判断客户需求，自动生成客户画像对客户精细化管理。
2、不知道分享什么怎么办?提供海量文章素材、活动、直播等精选内容助力获客。
3、联合100+位财经领域大咖以干货、精品课、活动的方式第一时间分享财经领域知识、实践方法论等内容手把手助力理财师数字化转型。
投顾星球功能
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【客户雷达】
不错过任何销售机会，通过AI数据化管理追踪客户行为并归类，智能分析客户成交意向，精准判断客户需求，自动生成客户画像对客户精细化管理。
【智能公文包】
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【学院】
联合100+位财经领域大咖以干货、精品课、活动的方式第一时间分享财经领域知识、实践方法论等内容手把手助力理财师数字化转型。
投顾星球更新日志
v1.2.2
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